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消费板块暂显疲态 科技主题基金方兴未艾

在经历了8个月的飙升后,以贵州茅台为首的消费类股开始出现疲软迹象。中秋节前的两个交易日,茅台的股价大幅波动,这可能是一些基金暂时撤出消费类股的信号。

今年年初,茅台的股价仍低于600元,截至9月3日,已创下本轮高点1151.02元。茅台今年上涨了近100%,许多大举投资白酒类股的基金,如茅台和五粮液,今年实现了50%至60%甚至更高的回报率。

在消费行业的基金中,易方达消费行业的股票基金是江湖上的第一只,过去7年一直由明星基金经理萧楠管理。今年以来,截至9月12日,该基金的回报率为63.85%。过去两年、三年和五年,回报率分别为53.68%、118.62%和195.55%。据《中国日报》报道,该基金10大主要股票中有6只白酒股。

即使是被动跟踪消费者股票指数的传统指数基金(etf)也取得了可观的成绩。

传统的行业指数基金——招商局中正酒今年的收益率为80.48%,过去两年为67.49%,过去三年为160.63%。汇天富中国证券的主要消费etf今年的收益率为63.21%,过去两年、三年和五年分别为59.83%、111.19%和182.10%。

从上面可以看出,除了他个人的努力之外,像萧楠这样的基金经理之所以能成为明星,主要是因为他一直站在消费类股的风中,坚持了几年。

大春基金投资总监林慧萍在接受蓝鲸金融采访时表示,消费类股具有战略性,必须进行投资。他说,消费类股的盈利能力与整个国民经济的发展密切相关。工人挣钱后,他们总是把钱花在消费上,比如吃饭、喝酒和娱乐。消费者股对他们的投资组合是不可或缺的。可口可乐和巴菲特的重型仓库一样,长期以来经历了多次牛市和熊市周期,带来了丰厚的回报。

尽管如此,由于早期消费类股上涨过快,喘口气的压力越来越大。毕竟,股价的短期快速上涨已经耗尽了进一步提高估值的空间。无论该公司的质量有多好,其目前的成本效益吸引力都下降了。

虽然消费类股显示出衰退的迹象,但科技股正在飙升。5g登陆和科学委员会的成立都在为科技股票市场准备燃料。

财通基金年轻的基金经理金子才是电信行业的研究员。早在去年8月,5g就是关键的分配点。他认为通信行业相当于tmt中的钢铁和煤炭,是典型的周期板。其周期性来自电信运营商的资本支出,这也是通信行业运营的本质。在今年2月接受蓝鲸财经采访时,他表示,通信行业的核心驱动因素仍然是运营商的资本支出周期。从工业和信息化部发放临时许可证的进展来看,政府希望通过5g进行反周期投资的逻辑没有改变。

今年年初以来,他管理的财通价值基金实现了67.88%的收益率,其主要股票如上海电气有限公司和世嘉科技非常受欢迎。

今年4月底至7月中旬,各大基金公司发行并设立了20只科学委员会基金,迄今为止都取得了正回报。5月6日成立的南方科技创新基金,收益率达到26.40%。

最近,华宝基金管理的技术etf变得更加流行。该基金在8月16日上市后一路上涨,达到1.219元的高点。资产规模从上市初期的逾10亿股飙升至45亿股。

然而,值得注意的是,科技股的波动性远远大于消费品股。持有科技主题基金的投资者需要有较高的风险承受能力。

对于希望不错失科技繁荣但不愿接受过度波动的投资者来说,欧洲自由贸易区创业板交易所交易基金(EFTA GEM etf)和华安创业板50etf等基础广泛的产品可能是更合适的选择。

资料来源:蓝鲸金融

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