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澳洋顺昌LED业务盈转亏6600万拖累业绩 控股股东年内两度

经营业绩继续恶化,澳洋顺昌(002245.sz)通过控股股东的大规模股票出售获利。

继今年2月向第二股东关联方吕薇有限公司转让10%股份后,澳洋顺昌控股股东澳洋集团计划向自然人吴建勇转让公司4906.56万股股份,占公司总股本的5%。

同时,自标的股份转让完成之日起至2021年12月31日止,澳洋集团与吴建勇亦正就本公司相关事宜采取一致行动。

《长江商报》记者指出,两次股权转让完成后,澳洋集团将获得6.64亿元现金,持股比例将降至17.34%。然而,公司的两大股东——长征股份有限公司和卢伟股份有限公司均由陈开控股,持股比例已升至17.15%,与澳洋集团非常相似。

另一方面,自去年以来,由于芯片价格持续下跌,澳洋健康的主要主导业务没有达到预期,拖累了公司的业绩。今年上半年,澳洋实现健康经营收入16.23亿元,同比下降18.13%。净利润2530.4万元,同比下降84.56%。扣除不付款后的净利润由去年同期的1.46亿元变为亏损769.88亿元,同比下降105.47%。

其中,公司子公司淮安光电实现营业收入3.93亿元,同比下降37.96%。税后净利润为6601.27万元。上市公司股东应占净利润4682.03万元。

吴建勇将为5%的股份提供14%的溢价

9月16日晚,澳洋顺昌披露了股东权益的变化。公司控股股东澳洋集团计划将其4906.56万股(占公司总股本的5%)转让给吴建勇。

本次股份转让不涉及公司控股股东和实际控制人的变更。本公司控股股东仍为澳洋集团,实际控制人仍为沈学如。

本次股份转让前,澳洋集团持有公司2.19亿股股份,占公司总股本的22.34%。本次股权转让后,澳洋集团持有公司1.7亿股股份,占公司总股本的17.34%。吴建勇持有公司4906.56股,占公司总股本的5%,持有公司5%以上的股东。

本次交易中,标的股票转让价格为4.475元/股,比澳洋顺昌9月16日收盘价3.92元/股溢价14%,总转让价格为2.196亿元。

短期股权变动报告显示,此次澳洋集团因自身运营资本需求减持股份,而吴建勇相信澳洋顺昌的未来发展,认可公司的长期投资价值,并通过协议转让增持股份。在未来12个月内,双方都不排除增持或减持上市公司股份的可能性。

同时,交易双方还签署了《协调行动协定》。为保持公司股权结构的稳定,澳扬集团与吴建勇通过友好协商,确认并同意作为公司股东就公司相关事宜采取一致行动。

本协议规定,自标的股份转让完成之日起至2021年12月31日,双方将在公司股东大会/董事会上采取相同的方式,实际采取一致行动,实施一致行动。

如果协商后不能达成统一投票,双方仍应采取一致行动。吴建勇将根据联合自卫军的意见行使表决权。

澳洋集团于年内两次转让其股份。

这是澳洋集团今年第二次转让上市公司的股份。

今年2月1日,澳洋集团与吕薇有限公司签署了股份转让协议。澳洋集团持有人民币9865.6万元的非限制性普通股(占本协议签署时公司总股本的10%);由于公司于2019年3月回购并取消限制性股票激励计划股份,公司总股本由9.87亿股变更为9.81亿股,占公司当前总股本的10.05%),以每股4.5元的价格转让给吕薇有限公司。

本次股权变更前,澳洋集团持有上市公司3.18亿股,占公司总股本的32.22%。此次股权变动及回购导致总股本变动的影响后,澳洋集团持有公司2.19亿股股份,占公司总股本的22.34%,仍为公司控股股东。

卢伟股份有限公司持有公司股份9865.6万股,占公司股本总额的10.05%,为公司第二大股东。

然而,《长江商报》记者注意到,绿威有限公司的实际控制人陈开也通过昌正有限公司持有公司6966.98万股股份,占公司总股本的7.1%。截至今年上半年末,昌正有限公司是澳洋顺昌的第二大股东。

两次股份转让完成后,澳洋集团共收到约6.64亿元的转让价格。与此同时,澳洋集团的持股比例也从年初回购前的32.22%降至目前的17.34%。陈开通过长征股份有限公司和卢伟股份有限公司共持有公司17.15%的股份,与澳洋集团的持股比例相当。

值得一提的是,澳洋集团最近发行了上市公司所持有的部分质押股份的质押。截至9月10日,澳洋集团已质押公司股份8000万股,占此次转让前澳洋集团所持股份总额的36.5%,占公司股本总额的8.15%。

此外,截至今年上半年末,昌正股份有限公司已质押公司股份1700万股,占公司股份总额的24.4%。

主营业务继续下滑

虽然控股股东一再转让股份,但澳洋顺昌的经营业绩也面临相当大的挑战。

公共信息显示,澳洋顺昌自2008年上市以来,主要从事金属材料的物流供应链服务。自2011年以来,公司逐渐进入半导体行业的led外延晶片和芯片制造领域。2016年4月,公司收购江苏吕薇锂能源有限公司47.06%的股份,进入锂电池行业。此后,公司形成了三大业务的整体业务模式:金属物流、led和锂电池。

然而,近年来,澳洋顺昌的表现一直不稳定。2016年至2018年,公司实现营业收入分别为19.89亿元、36.39亿元和42.97亿元,同比增长19.77%、82.93%和18.06%。净利润分别为2.06亿元、3.54亿元和2.26亿元,同比分别增长-14.83%、72.36%和-36.35%。

其中,去年led产业整体增长放缓,芯片价格持续下跌,行业整体环境形势相对严峻,澳洋顺昌led业务利润水平也大幅下降。

报告期内,本公司子公司淮安光电实现营业收入12.8亿元,同比增长28.29%。税后净利润为1.25亿元,同比下降39.52%。上市公司股东应占净利润8924.3万元,占上市公司股东应占净利润的39.56%。

此外,2018年,公司锂电池业务实现营业收入9.9亿元,净利润1.5亿元,为上市公司股东应占净利润贡献7073.4万元,约占上市公司股东应占净利润的31.36%。

今年以来,澳洋顺昌的利润结构也随着主导业务的下滑而发生变化。

今年上半年,澳洋顺昌实现营业收入16.23亿元,同比下降18.13%。净利润2530.4万元,同比下降84.56%。扣除不付款后的净利润由去年同期的1.46亿元变为亏损769.88亿元,同比下降105.47%。

其中,澳洋顺昌的主导业务遭受损失。报告期内,淮安光电实现收入3.93亿元,同比下降37.96%。税后净利润为6601.27万元。上市公司股东应占净利润4682.03万元。

同时,报告期内,公司锂电池业务实现营业收入4.49亿元,同比增长13.21%。净利润达到7906.11万元,同比增长26.36%。上市公司股东应占净利润达到3907.17万元,成为公司最大的净利润来源。

此外,报告期内,公司金属物流配送业务实现收入7.62亿元,同比下降18.72%,毛利约1.22亿元,盈利能力基本稳定。

(责任编辑:李嘉玲)

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