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bt.bt365me|绩优行业增速排名哪家强?潜力成长排头兵浮出水面

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bt.bt365me,a股的整体表现在上半年继续增长。统计显示,上半年,a股实现营业总收入2.35万亿元,同比增长9.32%。母公司净利润为2.14万亿元,同比增长6.5%。

值得一提的是,第二季度的单季度业绩增长略快于第一季度,第二季度的收入同比增长6.32%。母公司股东净利润同比增长5.82%。从行业角度来看,上半年大部分行业净利润呈现正增长,农业、林业、畜牧渔业、非银行金融、计算机等行业表现最佳。投资者可以从增长的角度从上述行业寻找潜在目标。

农业、林业、畜牧业和渔业

净利润几乎翻了一番

上半年大部分行业实现正增长,农林牧渔业表现强劲,净利润增速近一倍。统计显示,2019年上半年,农林牧渔业实现营业收入2366.19亿元,同比增长14.91%。母公司股东应占净利润111.61亿元,同比增长96.88%。今年上半年,畜禽养殖和分行业种植领先,业绩快速增长。

在细分领域方面,上半年畜禽养殖表现异常出色。上半年,畜禽养殖业实现营业收入同比增长38.10%。归属于母公司股东的净利润同比增长600.11%。2019年第二季度,畜禽养殖业实现营业收入和母亲净利润同比分别增长37.35%和211.59%,环比分别增长15.38%和53.10%。畜禽养殖业的整体表现主要是由于上半年猪肉供应紧张,鸡肉替代效应明显,鸡肉价格与猪肉价格同步上涨。方正证券(Founder Securities)分析师程毅升指出,预计随后的行业将出现成交量和价格一起上升的模式。家禽行业的表现具有很高的决定性,估值也很低。合理估值应在15倍左右,行业投资机会应继续乐观。专注于神农发展、丽华股份、仙滩股份、益生股份、民和股份。

除了畜禽养殖,在农业、林业、畜牧业和渔业的其他子行业,东莞证券分析师魏红梅表示,下半年建议关注动物健康和饲料等后周期行业。由于糖的循环预计会逆转,请注意糖的领导者。建议投资者关注新希望、海达集团、大北农业、中牧股份、金河生物、生物股份、中粮糖业、桂月股份等。

非银行金融

希望从新一轮价格上涨中受益

农业、林业、畜牧业和渔业的增长率最高,其次是非银行金融业。上半年,非银行金融行业净利润同比增长68%。从基本面来看,非银行金融行业的表现已经明显回升,并有望在诸多有利影响下进一步释放业绩。一些分析师指出,央行发行约9000亿元人民币将有助于增强资本市场的风险偏好,从长远来看,将刺激股市成交量的增加和投资者交易的活跃。同时,它可以降低金融机构的资本成本,并有望进一步释放证券交易商和保险公司的业绩。目前,内外政策因素都有利于a股市场的运行,投资环境的显著改善将有利于新一轮价格上涨的形成。

央行宣布降息,俄罗斯央行降息,美国可能在9月份继续降息。预计国内流动性将进一步放松,金融努力将得到加强,资产质量将得到改善。与此同时,经纪业务和自我管理业绩将会上升,推动股本回报率进入上升周期。华创证券分析师洪进平指出,证券业创新改革和流动性宽松的双周期驱动逻辑没有改变。第四季度宏观货币政策环境改善,风险偏好增加,创新业务加速,证券公司估值预计将超过4月份的2倍。建议进行密钥分配。建议投资者关注中信证券、中信建投、华泰证券、国泰君安、海通证券等低价值投资组合。

保险业对其母公司的净利润增长率近年来达到新高。一些分析师指出,有利的减税政策和权益市场的复苏促进了保险业的表现,保险业表现良好。建议投资者关注中国太平洋、中国平安、新华保险、中国人寿等。

计算机

盈利能力全面提高。

2019年上半年,计算机行业实现总收入2924.18亿元,同比增长7.89%。母亲净利润188.03亿元,同比增长39.23%。从利润指数来看,2019年计算机行业的净资产收益率、毛利率和净利率都有所上升。毛利率增长1.2%,净利率增长1.58%,行业整体盈利能力提高,第二季度收入质量较第一季度有所提高。从经营和现金流量来看,应收账款周转率有所提高,净经营现金流量与营业收入之比略有增加,行业内公司坏账风险和现金流量有所改善。行业分析师表示,虽然电脑行业受到外部风险的影响,板块市场可能会有一定程度的波动,但中长期板块配置价值仍是坚定乐观的。

BOCI证券分析师杨思睿指出,计算机行业整体增长稳定,净利润和现金流大幅改善,但也应密切关注收入增长压力下的新突破。增长率较高的子部门具有较高的年度绩效和很强的增长确定性。建议第三季度和第四季度的分配重点放在金融技术、医疗信息技术、云计算和信息安全等子行业。个股建议投资者关注金融技术领域的恒生电子、医疗it领域的威宁健康和惠康;云软件领域的广联达、用友网络和超图软件;波动信息和紫光在云硬件领域的份额;信息安全领域的明星和坚定信念。

选定的潜在股票

神农发展(002299)领先家禽产业链

该公司已成为整合曾祖父代-祖先代-父代-商品代-食品加工的整个产业链的整合领导者,2017年年屠宰肉鸡近5亿只,市场份额约为11%,居行业第一。近年来,除了不断投资扩大养殖屠宰生产能力外,公司还在销售渠道拓展、养鸡养殖、信息化建设、并购推广等方面做出持续努力。海通证券指出,白羽鸡产能的增长趋势是明显的,但消费者端的影响将成为未来鸡肉价格走势的主导因素。作为国内水产养殖技术和食品安全防控的领导者,公司应享有一定的领先溢价,在猪肉消费替代的预期下,下游企业将受益更多。

丽华股份(300761)规模稳步扩大

公司自成立以来一直专注于畜禽养殖,主要产品为商品黄羽鸡、商品猪和活鹅,黄羽鸡占其收入的90%以上。近年来,该公司的净资产收益率一直处于水产养殖业的第一梯队。在此期间,成本率低于同行。与此同时,由于资产轻战略,资产负债率基本保持在50%以下。海通证券指出,公司上市有助于业务发展迎来又一次飞跃。首先,公司黄羽肉鸡养殖规模将稳步扩大,生猪养殖规模预计将快速增长。其次,公司将增加华东市场以外的业务布局。最后,公司有望逐步扩大围绕水产养殖主线的产业链,加快公司转型升级。

海达集团(002311)引领成长产业

该公司是中国第一家提出服务型企业定位的饲料企业。它是行业中日益增长的领导者,有能力跨越行业周期。海达集团作为国内以饲料为核心业务的一流大型农牧业企业,2018年饲料总销量1070万吨,居全国第二位,总销量连续几年保持10%以上的增长率。公司产品结构均衡,成本控制高效,盈利能力强。东北证券指出,公司清晰突出的“产品动力”、“四合一”快速联动机制和前瞻性的产业布局和业务协同优势具有重叠性。过去的业绩验证了海航集团卓越的经营能力,尤其是在行业低迷的趋势下成长的能力,这足以让投资者对其长期卓越的业绩有所期待。

中国畜牧业股份有限公司(600195)许多产品的市场份额处于前列。

目前,公司的业务涵盖四个主要部门:兽用生物制品、兽用化学品、饲料和贸易。主要动物疾病疫苗、多种维生素添加剂、兽药等产品在该行业中占有市场份额。华创证券指出,生猪价格的持续上涨将导致水产养殖盈利能力的提高,这将推高市场种苗在大型水产养殖企业中的渗透率。拥有核心技术、产品布局和渠道优势的领先制造商将通过内生增长和并购扩张获得更高的市场份额。未来,主要巨头之间的垄断竞争预计将逐步形成。股权激励计划第一阶段已经达到行权条件。随着后续改革探索的进一步深入,公司有望充分受益于管理机制的激活和管理效率的提高,并继续发放改革红利。

中信证券(600030)拥有稳固的领先地位

该公司的投资银行业务在行业内保持领先地位,ipo和债券承销均位居行业前列。上半年,公司a股主要承诺占市场份额的20.13%,债券承销金额和金额居行业首位。与此同时,自我管理业务稳步增长。值得一提的是,该公司有大量的科技厅项目储备。随着资本市场改革的推进,科技板业务的业绩将得到释放,投资银行业务将继续受益。爱建证券指出,作为行业领导者,该公司的业绩明显高于行业平均水平。中信证券是业内顶尖企业之一,将充分受益于资本市场建设和直接融资发展。此外,收购广州证券有利于改善公司的业务布局,为周期内的加速增长创造条件。

华泰证券(601688)青睐理财业务

自该公司上市以来,其资本实力和盈利能力都有所提高。凭借清晰的战略定位和强大的战略执行力,公司进一步加快了发展步伐。在保持证券行业第一梯队的同时,通过主动分配财富管理,在引入战略股东等方面处于领先地位。广发证券指出,公司重组了零售理财和机构客户服务两大业务体系。在财富管理方面,公司确定了战略转型的方向,信息技术打造了差异化竞争力。当前,加大资本市场开放力度,注重本土机构业务创新,发展财富管理业务,继续看好公司在财富管理领域的发展前景,是中国证券业的必然方向。从2015年上半年到2018年,该公司位于公司的静态市净率中心附近,目前的估值仍有改进空间。

国泰君安(601121)有交易投资机会

2019年上半年,公司的自我管理业务异常辉煌,主要得益于固定收益和证券公司专用账户的投资成果。自我管理收入大幅增加的背后,是交易性金融资产公允价值的持续上升,这主要是由于非活跃市场中固定收益债券估值的上升。今年上半年,大宗商品销售额翻了一番,该公司努力打造“一个优秀的金融资产交易商”。招商局证券指出,目前证券业估值相对较低,交易投资机会稀少,外部因素带来的市场风险规避日益强烈。当前证券行业的贝塔属性是显而易见的。未来的前景是稳定和积极的。公司的行业地位和综合实力在第三产业中稳居前三。乐观的是,后续发展将受益于行业发展趋势、公司的资源禀赋和相对较高规模的专有权益。

中国平安(601318)上半年实现显著增长

该公司上半年的业绩增长明显加快,净利润接近2018年水平,2019年出现高增长或高概率事件。广发证券指出,综合融资是企业与众不同的重要特征,保险尤其有利。技术是公司正在建立的第二个优势。该公司对科学技术的持续高投资将为未来赢得更好的门票。首先是建造任何一扇门,以便安全地接触到大量的互联网用户,并与年轻消费者进行多方面的接触,从而赢得未来竞争的门票。二是运用科技手段不断绘制客户照片,从而更准确地定价和确定损失,不断降低运营成本。凭借其在金融和技术方面的双重优势,公司实现了内含价值的绩效回报和持续领先同行的新业务价值。

恒生电子(600570)既有灵活性又有增长

该公司具有前瞻性的创新业务布局。目前,创新业务涵盖大数据、云计算、人工智能等前沿技术,主要由子公司开展。2018年,创新业务子公司总收入约为4.46亿元。创新业务仍处于投资阶段,但公司壁垒将进一步加强。国海证券指出,该公司是领先的金融信息技术企业,拥有全方位的产品线和金融行业前瞻性的创新业务布局。它从中国资本的发展中获益匪浅,在业绩上具有灵活性和增长性。预计公司收入将稳步增长,高毛利率将持续,健全的研发体系和管理结构优化将优化公司支出,2019年新会计准则将大幅增加公司持有金融资产公允价值变动的收入。

魏宁卫生(300253)医疗卫生竞争力

自成立以来,公司一直专注于医疗卫生信息领域,涵盖智能医院、区域卫生、初级卫生保健、公共卫生、医疗保险、卫生服务等领域。它是国内医疗卫生信息产业中具有竞争力的整体产品、解决方案和服务提供商。长城证券指出,目前的业务主要分为两部分:传统医疗信息化和创新业务。这两个部分相辅相成,相互促进。创新业务由“云医药、云保险、云医药、云康”创新业务平台组成,提供整体智慧和健康服务。未来,随着医疗信息行业各项政策的实施,预计该行业将受益于传统业务领域坚实的客户基础和完善的产品布局。

紫光公司(000938)推出5g平板产品

上半年,公司实现收入228.74亿元,同比增长1.92%。母亲的净利润为8.47亿元,同比增长15.51%,结果与预期相符。新时代证券指出,公司不断创新并推出了一系列新产品,其中支持ip68防护等级的工业开关满足了识别工程等场景的需求。新发布的wi-fi6系列产品在教育和运营商市场实现了规模突破,并以最大份额赢得了部分运营商2019年wlan设备收集项目的竞标。5g移动回程载波网络产品rx8800/ ra5000的新系列已经推出。根据对公司业务季节性特征、下游客户结构和it业务环境的综合分析,公司下半年的业绩预计将优于上半年。

祁鸣·陈星(002439)网络安全广阔的市场空间

公司逐步发展三大战略性新兴业务:安全城市运营、云安全和工业控制安全。一方面,由于政府和企业客户的比例很大,公司有望从2.0和安全可靠的施工中获益匪浅。另一方面,随着运营服务模式的出现,行业生态将向整体解决方案竞争转变。由于合规、新格式和生态转型带来的行业整体规模的扩大,预计公司将充分享受行业扩张和市场份额增加的双重红利。华泰证券指出,信息安全市场主要集中在党政、特殊行业和国有企业客户。政府和企业客户的需求周期呈上升趋势,平等保护2.0等安全策略受到强烈推动。预计到2021年,中国网络安全市场规模将增长到926.8亿元,三年复合增长率为23.24%。

本文来源于《金融投资报告》

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